Financieel adviseur

We zijn er trots op samen te werken met Gary en delen in zijn enthousiasme en professionele benadering die hij heeft ten opzichte van zijn klanten en zaken. Het was al snel duidelijk dat onze bedrijven een gemeenschappelijk ethos hadden, gebaseerd op gedeelde kernwaarden. Deze waarden omvatten klantzorg, wat leidde tot een lange levensduur in onze respectievelijke bedrijfssectoren, dit is geenszins een toevallige gebeurtenis, je slaagde er alleen in om decennialang een bedrijf op te bouwen door te zorgen voor de mensen die er toe doen, je klanten.
Voor mezelf heeft dit geleid tot meer dan 3 decennia ervaring in de financiële sector, gespecialiseerd in het opbouwen en beheren van portefeuilles en alle aspecten van pensioenplanning. Ons ethos is gebouwd rond onze klanten om ervoor te zorgen dat we aan hun verwachtingen voldoen. We bieden een op maat gemaakte service, aangezien we het niet eens zijn met een "one size fits all"-benadering van financiële aanbevelingen, onze klanten profiteren van een tariefgevoelige aanpak, die is beschreven als toonaangevend op de markt. Dit zorgt ervoor dat onze klanten de controle houden over hun omstandigheden en toekomstige doelen. Daarnaast bieden we gratis regelmatige beoordelingen om aan de persoonlijke omstandigheden van de klant te voldoen, face-to-face, videogesprekken of, in een technologisch tijdperk, een traditioneel telefoongesprek ondersteund door online toegang tot uw producten.
Voor meer informatie over onze diensten kunt u contact met ons opnemen.