Conseiller financier

Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Gary, partageant son enthousiasme et son approche professionnelle envers ses clients et son entreprise. Il est apparu très rapidement que nos entreprises avaient une philosophie commune basée sur des valeurs fondamentales partagées. Ces valeurs comprenaient le service client qui a conduit à la longévité dans nos domaines d'activité respectifs, ce n'est en aucun cas un hasard, vous n'avez réussi à forger une entreprise que pendant des décennies en prenant soin des personnes qui comptent, vos clients.
Pour moi, cela a conduit à plus de 3 décennies d'expérience dans le secteur financier spécialisé dans la construction et la gestion de portefeuille et tous les aspects de la planification des retraites, notre philosophie est construite autour de nos clients pour nous assurer que nous répondons à leurs attentes. Nous offrons un service sur mesure, car nous ne sommes pas d'accord avec l'approche «taille unique» des recommandations financières, nos clients bénéficient d'une approche sensible aux frais, qui a été décrite comme leader du marché. Cela garantit que nos clients gardent le contrôle de leur situation et de leurs objectifs futurs. En outre, nous proposons des examens réguliers gratuits adaptés à la situation personnelle des clients, en face à face, des appels vidéo ou à l'ère technologique, un appel téléphonique traditionnel pris en charge par en ligne. accès à vos produits.
Pour plus d'informations concernant nos services, veuillez nous contacter.